Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera ytterligare obligationer om 500 000 000 kronor (de ”Ytterligare Obligationerna” eller ”Emissionen”) under dess existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2025 (ISIN: SE0016273742) med ett ramverk om 1 500 000 000 kronor (”Obligationslånet”). Totalt utestående belopp under Obligationslånet är efter Emissionen 1 200 000 000 kronor. Emissionslikviden kommer att bidra med fortsatt finansiell flexibilitet inför framtida förvärv så som beskrivs i Bolagets pressmeddelande publicerat den 23 september 2021.
Emissionen möttes av ett starkt intresse från Nordiska institutionella investerare och var kraftigt övertecknad. De Ytterligare Obligationerna emitteras till ett pris om 104 % av det nominella beloppet, vilket motsvarar en finansieringskostnad om 3m Stibor + 7.07 % till förfall.
Likviddagen förväntas bli den 5 oktober 2021 och Bolaget avser att notera de Ytterligare Obligationerna på Nasdaq First North Bond Market.
